一、預(yù)先調(diào)查企業(yè)所需的功能

　　首先，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有必要事先調(diào)查所需的功能。CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)雖然搭載了很多功能，但是根據(jù)行業(yè)和商業(yè)風(fēng)格的不同，使用的功能也不同。

　　例如，如果是不動(dòng)產(chǎn)業(yè)的話，注冊(cè)物件的功能，如果是零售業(yè)的話，搭載商品登錄功能等的話會(huì)很容易使用。
 

　　二、CRM不是“功能越多就越好”

　　功能多的話能做的事情就會(huì)增加，所以并不是功能越多越好。需要的是，是否搭載了企業(yè)所需的功能。

　　而企業(yè)不需要的功能如果太多的話，就會(huì)導(dǎo)致效率低下，甚至難以使用，導(dǎo)致該CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)聊勝于無(wú)。

　　而且多功能的CRM價(jià)格也比較高，很多功能只有大型企業(yè)公司才能用到，中小型公司很少用到。所以，在不使用的功能上花費(fèi)的成本是多余的，所以選型適合自己公司的CRM系統(tǒng)，同時(shí)又符合，企業(yè)的多種需求是很重要的。
 

　　三、CRM的操作性

　　CRM是很多員工日常接觸的辦公工具，操作的便利性也是選擇的重要判斷基準(zhǔn)。例如，確認(rèn)畫(huà)面的布局和輸入的簡(jiǎn)便性，訪問(wèn)目的信息時(shí)的快捷度等。另外，業(yè)務(wù)分析功能也經(jīng)常用到，數(shù)據(jù)的排序、提取功能、有無(wú)導(dǎo)入、輸出等也要確認(rèn)一下。各公司都設(shè)有免費(fèi)試運(yùn)行時(shí)間。實(shí)際體驗(yàn)系統(tǒng)使用的感覺(jué)等。

　　四、檢查CRM系統(tǒng)

　　引入CRM后，花時(shí)間建立操作系統(tǒng)，或者已經(jīng)引入CRM但又不知道如何操作它，或直接使用不起來(lái)的也并不少見(jiàn)。特別是，如果公司中沒(méi)有IT人員，無(wú)法解決系統(tǒng)的運(yùn)行問(wèn)題等，在引進(jìn)CRM后，將會(huì)很快的拋棄CRM系統(tǒng)。

　　所以，如果你的企業(yè)是“初次引進(jìn)CRM”或“對(duì)系統(tǒng)的操作感到不舒服”，則需要從選型開(kāi)始，就要先進(jìn)行試用，再逐一確認(rèn)該CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)是否合適企業(yè)。
 

　　五、確認(rèn)是否具備SFA的功能

　　SFA和CRM的功能相似，但也有SFA獨(dú)有的功能。因此，如果想要提高營(yíng)業(yè)活動(dòng)的效率，就選擇兼具SFA功能的工具吧。

　　因?yàn)镃RM和SFA相性好，所以近年來(lái)主流CRM工具都具備CRM和SFA的功能。
 

　　六、確認(rèn)是否能和其他系統(tǒng)集成

　　如果企業(yè)已經(jīng)有其他系統(tǒng)或正在討論引入的系統(tǒng)，則需要確認(rèn)CRM是否能和其他系統(tǒng)集成。

　　如果能和其他系統(tǒng)合作的話，就能進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)效率

　　“Teamface企典”它是一個(gè)集成的CRM，可以集中共享每個(gè)客戶(hù)的信息。它是高度可定制的，您可以自由地進(jìn)行更改以適合您的業(yè)務(wù)風(fēng)格。

　　它具有無(wú)數(shù)功能，例如銷(xiāo)售支持，客戶(hù)服務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和電子商務(wù)。此外，Teamface企典還提供了特定于行業(yè)的管理系統(tǒng)，因此可以與這些工具集成使用。

　　另一方面，Teamface企典還解決了自定義應(yīng)用困難和/定制成本高的缺點(diǎn)。幫助頁(yè)面也很豐富，可以快速幫助企業(yè)人員上手使用。可以說(shuō)，這是適合市面上大多數(shù)行業(yè)的CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)。