一、公司背景

　　所屬行業(yè)：金融

　　公司規(guī)模：500-1000人

　　實(shí)施應(yīng)用： 審批流程、溝通協(xié)同、數(shù)據(jù)報(bào)表、銷售管理

　　公司簡介：

　　XX(北京)投資擔(dān)保有限公司創(chuàng)建于2009年，是專業(yè)的金融公司，承接北京城八區(qū)各大銀行房屋抵押貸款，房屋車輛質(zhì)押業(yè)務(wù)。

　　二、面臨痛點(diǎn)

　　隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司希望通過CRM來加快業(yè)務(wù)處理速度，解決從客戶基本資料引入，到分派客戶，再到銷售跟進(jìn)收集詳細(xì)資料，提交業(yè)務(wù)受理單，直至最后審批的全部流程。

　　三、解決方案

　　和同類CRM軟件相比，XX(北京)投資擔(dān)保有限公司認(rèn)為，Teamface企典CRM可以個(gè)性化定制，實(shí)施周期快，使用效果顯著。另外，Teamface企典CRM業(yè)務(wù)流程清晰，操作簡單方便，不需要復(fù)雜的學(xué)習(xí)即可理解并快速上手。

　　四、實(shí)施效果

　　使用Teamface企典CRM后，來自各種接口的新潛在客戶進(jìn)入CRM，根據(jù)客戶所在地區(qū)進(jìn)行區(qū)域管理，然后地區(qū)銷售總監(jiān)將潛在客戶指派給不同的銷售進(jìn)行跟進(jìn)。銷售人員將跟進(jìn)過程錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售感覺可以進(jìn)入簽約階段，則對(duì)該客戶新建業(yè)務(wù)受理單，在客戶資料基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)資料，并提交審批。進(jìn)入審批流程后，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。審批結(jié)果出來之后，再告知銷售人員審批結(jié)果。整個(gè)過程改善了手工管理的低效和繁瑣 ，在CRM中快速、清晰、高效率地完成任務(wù)。