一個成功的CRM項目是由正確商業領導和技術共同造就的，CRM系統用的好，可以大幅縮短業務流程周期，降低各方面的成本。尤其是企業涉及跨部門、系統及用戶的流程中效果尤為突出。

　　CRM系統可以大幅降低甚至消除例如丟失文件或錯誤存檔、遺漏重要信息或審查等，會給企業造成損失的錯誤。同時還會顯著改善流程的可視化程度，所有參與流程的人都可以確切地了解流程的狀態，也就明確了相應的工作職責。這樣也就促進了一致性的提升，公司內外部各方對工作都有明確的期望，使得員工、客戶和合作伙伴都有了更高的滿意度和向心力。

　　實現流程自動化

　　普遍現象：一個業務流程，90%的時間是停滯的，真正有效的處理時間很短。并且在流程處理過程中需要人員去用“線下的其他手段”去推進，不僅耗時耗力，而且違背了業務流程自動化的初衷。通過CRM客戶關系管理系統，利用現有的成熟技術很好地完成企業對這方面的需求，CRM系統按照企業需要定義流轉規則，流程自動流轉，成為企業業務流程處理的一個“不知疲倦”的幫手。

　　實現團隊協作

　　企業很多業務流程并非一個部門就能完成，更多的是部門間的協同合作，也有出現跨地域、時區或是涉及到的部門、層級太多的流程。企業的業務流程存在著不同部門的天然聯系，其流暢的業務處理是需要各部門以企業的利益為高利益，協同工作。CRM系統以流程處理為面向，自動地串起各部門，并且企業的很多高管人員的意識已遠遠超出一套業務流程管理系統，更多的希望憑借這樣的系統，形成企業協同工作的團隊意識，配合完成自己的企業文化。

　　實現知識型企業的轉變

　　不知道企業主會不會在空蕩蕩的辦公區里思考，沒有員工，我的公司還能留下什么？而CRM系統通過固化流程，并且可以隨著流程的不斷執行和優化，形成企業自己的知識庫，且這樣的知識庫越來越全面和深入，讓企業向知識型及學習型企業轉變。例如，新員工就能夠通過CRM系統很快地熟悉企業及企業的業務處理，并且可以通過流程固化形成的知識庫不斷充實自己及提高業務處理水平。