是什么造就了一個出色的CRM平臺？客戶關系管理軟件將聯系和銷售信息保存在一個整潔、易于管理的地方。如果有一個接觸點——電話、電子郵件、聊天、網絡訪問、社交聯系、活動等——你的CRM應該捕獲它。為什么？因為每次互動都是了解客戶的機會。
每個企業對CRM功能都有不同的要求，所以我選擇了我認為最能代表這些要求的元素：
便于使用。雖然網站的“不要讓我思考”的方法可能對CRM平臺要求過高，但這是值得追求的。如果用戶可以第一次登錄并很好地了解基礎知識是如何工作的，那么任務就完成了——但并非一切都會那么輕松。提供應用程序內的方向、定義和幫助文章是必須的，并且將有助于更高級的功能。定期提供的支持和入職選項也有助于提高用戶體驗。
聯系和銷售管理。因為你的CRM的核心，更不用說你的業務，是人，你如何管理他們是至關重要的。你對他們了解多少？如何更好地了解他們？你應該把你的銷售工作放在哪里？建立聯系和保持聯系的最佳方式是什么？CRM的聯系和銷售管理功能應該與您的理想客戶以及他們的購買方式保持一致。
定制。您的
CRM應用程序應該像您的業務一樣工作。公司特定條款、數據要求、流程和您使用的應用程序（請參閱下面的集成）取決于您的運營方式。客戶管理系統軟件應盡可能滿足貴公司的需求。
報告。如果你不衡量它，你就無法管理它。你想測量什么？銷售預測如何？理想情況下，您的CRM能夠報告您可以收集的任何數據點——按銷售代表、銷售周期、平均值、損失原因以及其他數十種數據。
自動化和集成。自動化流程將提高員工效率（并使他們更快樂），并有助于確保溝通等事情不會落空。沒有客戶管理系統可以做到這一切。健康的第三方集成選擇可以連接部門職能并增強數據收集能力，從而創建更完整的客戶檔案。
如何測試CRM客戶管理系統
一旦我確定并定義了這五個要求，就已經具備好用的潛質了，我就注冊了CRM客戶管理軟件的試用版，在紙面上（仔細閱讀他們的營銷頁面），它似乎最好地捕捉了這些標準。從那里開始，我花了大約一個小時來了解每個平臺的UI、設置選項和主要功能，并在電子表格中為五個標準中的每一個做筆記。我創建了聯系人、管道和交易，如果有一個特定的用例，我會做一些初步測試。例如，如果該應用程序具有業務管理功能，我會創建產品列表、開具發票并將其分配給一家虛構的公司。
在最初的通過之后，我將CRM系統的列表縮小到那些我認為徹底檢查了所有五個要求并且也具有差異化的系統。然后我又回到這些應用程序中的每一個或兩個多小時，以更深入地挖掘。這個應用程序非常適合創建潛在客戶列表。讓我們測試這些列表的自動撥號功能的內置電話系統。我還將我目前的印象與去年的印象進行了比較，看看它們是否仍然有效。在需要時，我會聯系供應商代表以獲取我的問題的答案。
根據上述的要點，企業就能夠找到一款合適并且好用的CRM客戶管理系統！
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