CRM發展要求周到的準備步驟由于豐富的功能，需要加以實施。因此，讓我們仔細看看如何設計一個CRM，以獲得最大的成功。
步驟1.設立目標
任何過程開始規劃。之前建立一個客戶關系管理，這是至關重要的寫下的業務目標和確定什么樣的挑戰要解決。例如，你想增加一年一度的銷售報價的20％或減少客戶的購置成本。以及形成的目標，將幫助軟件的開發團隊作出詳細的項目規格和挑選最適當的技術堆。
步驟2.選擇用戶角色
一個優勢的客戶關系管理平臺建立了強大的通信之間的關系的公司的雇員。然而，每一團隊成員使用的CRM客戶關系管理軟件取決于部門相關的任務。這就是為什么你必須到指定誰你讓CRM。例如，在營銷和銷售管理人員使用的數據分析工具，又客戶支助組需要通信工具。
步驟3.考慮的安全要求
CRM數據庫處理和存儲的數量驚人的信息，因此它是至關重要的，以保護客戶的數據被盜的雇員，當他們獲得工作。建筑群安全的模式在CRM客戶關系管理軟件似乎是一個偉大的想法，特別是如果這些模式是相似的，以公司的組織結構圖。事實上，它們需要額外的時間和成本，并且他們將可以低效率的，當你結束以重塑你的組織結構圖。
步驟4.選擇承包商
最快的方式來建立一個CRM從頭開始是外包的發展向它供應商證明的專門知識的客戶關系管理系統的發展。外包是一個極好的機會獲得第一流的服務以合理的價格。
步驟5.請求為粗略的估計
之后你第一次接觸一個軟件開發機構，他們提出了一個粗略的估計根據你的初始功能的清單。然后，該文件表示最小和最大的時間和成本，你會花上整個項目。它會幫你計劃的預算，并決定繼續合作或沒有。此外，以客戶為導向它供應商等，使項目粗略估計。
步驟6.發展
在這個階段，設計、項目的原型和流程圖，必須被提交。在那之后，該軟件開發人員變模型的工作產品以下敏捷軟件開發方法。敏捷的辦法是完善用于發展中CRM的程序，因為它允許工程師回到前一個階段，解決這個問題，并繼續發展進程。
步驟7.啟動
你已經通過了所有以前的發展階段，它的時間出現成的解決方案用戶使用。 這一階段意味著你推出的產品和收集客戶的反饋，了解他們的舒適用產品，或者如果有什么需要進行拋光。
步驟8. 后項目的支持
CRM客戶關系管理軟件需要保持不斷由于其復雜性。 團隊可以支持的軟件通過研究要素的行為，增加新的功能或更新和改進根據用戶的反饋意見。
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