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XX(北京)投資擔保有限公司

發布人:     發布時間:2020-09-14 16:08:47

一、公司背景

  所屬行業:金融

  公司規模:500-1000人

  實施應用: 審批流程、溝通協同、數據報表、銷售管理

  公司簡介:

  XX(北京)投資擔保有限公司創建于2009年,是專業的金融公司,承接北京城八區各大銀行房屋抵押貸款,房屋車輛質押業務。

  二、面臨痛點

  隨著業務發展,公司希望通過CRM來加快業務處理速度,解決從客戶基本資料引入,到分派客戶,再到銷售跟進收集詳細資料,提交業務受理單,直至最后審批的全部流程。

  三、解決方案

  和同類CRM軟件相比,XX(北京)投資擔保有限公司認為,Teamface企典CRM可以個性化定制,實施周期快,使用效果顯著。另外,Teamface企典CRM業務流程清晰,操作簡單方便,不需要復雜的學習即可理解并快速上手。

  四、實施效果

  使用Teamface企典CRM后,來自各種接口的新潛在客戶進入CRM,根據客戶所在地區進行區域管理,然后地區銷售總監將潛在客戶指派給不同的銷售進行跟進。銷售人員將跟進過程錄入到系統中。當銷售感覺可以進入簽約階段,則對該客戶新建業務受理單,在客戶資料基礎上進一步細化相關資料,并提交審批。進入審批流程后,通知相關負責人。審批結果出來之后,再告知銷售人員審批結果。整個過程改善了手工管理的低效和繁瑣 ,在CRM中快速、清晰、高效率地完成任務。

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