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CRM（客戶關系管理）通過跟蹤整個銷售渠道中的潛在客戶、管理潛在客戶、跟蹤銷售和組織公司各部門之間的協作，幫助企業主與客戶群建立更好的關系。

選擇合適的CRM可以帶來巨大的投資回報。然而，由于市場上有如此多的CRM軟件系統，搜索可能會讓人不知所措。為了幫助對抗決策疲勞，請按照這些簡單的步驟為您的公司找到完美的CRM系統。

第1步：了解您的優先事項和目標

首先必須知道為什么需要CRM系統。如果您概述了明確的目標，CRM系統只能幫助您的業務。為了幫助明確目標，從業務審計或差距分析開始。查看年度業務績效報告，找出需要改進的領域，并通過時間線標記確定關鍵目標。業務目標可能會有所不同，從擴大產品線到增加收入再到加強客戶服務。確定業務目標后，請考慮CRM系統如何幫助您實現這些目標。

第2步：找到團隊成員的需求

準確確定誰將使用該系統以及為什么使用該系統非常重要。銷售和市場部門通常是CRM軟件的主要用戶，但是，每個部門都應該在決策過程中有輸入，以便系統無縫運行。詢問每個團隊成員他們的需求是什么，以及他們認為軟件系統如何幫助他們履行職責。

第3步：確定重要特征

CRM功能和工具的絕對數量是壓倒性的。通過在開始搜索之前列出您正在尋找的內容來控制情況。為清楚起見，創建一個“必備”功能列表以縮小選項范圍。編譯從團隊成員那里收集的信息以及您的業務目標和時間線標記以創建列表。例如，如果您將CRM用于營銷目的，那么具有營銷自動化、潛在客戶跟蹤和數據分析的軟件可能會在您的必備清單上。

無論您的重點是什么，請確保強大的數據安全性和客戶支持功能在必備列表中。所需的軟件安全功能是雙重身份驗證、加密和高級用戶權限。當出現問題或疑慮時，實時聊天和電話支持等客戶支持功能將至關重要。

第4步：檢查不同類型的CRM

雖然所有CRM系統都應該幫助您與客戶群建立更好的關系（因此得名），但沒有一種萬能的系統。CRM解決方案可以根據他們關注的功能而有很大差異。CRM的三種主要類型是：

· 協作。協作式CRM的主要重點是通過公司的各個部門提供無縫的客戶體驗。協作式CRM非常適合營銷團隊、銷售團隊和客戶支持團隊互不聯系且需要幫助共享實時客戶信息的大型公司。

· 操作。可操作的CRM簡化了客戶關系流程。對于全方位的CRM解決方案，它是三者中最好的。運營型CRM通常利用三個自動化功能——銷售自動化、營銷自動化和服務自動化。自動響應有助于指導客戶從他們在您的網站上的第一次互動到銷售管道的旅程。

· 分析的。數字平臺使收集大量客戶數據變得容易。但是，如果您沒有辦法分析這些數據，那么這些數據就會被浪費掉。分析型CRM分析客戶數據，深入了解他們的購買行為和購買趨勢。企業主可以利用這些見解來制定更明智的營銷活動并增強客戶服務。

第5步：創建預算

CRM軟件的成本根據用戶數量、功能、訂閱基礎等因素而波動很大。價格從低端的每位用戶每月90元到高端的每位用戶每月360元不等。一些公司確實提供其軟件的免費版本，但是，功能、用戶數量和存儲容量都非常有限。

減少過多公司的另一種方法是在開始時設定預算，以便為您提供搜索參數。這將為您提供一個明確的上限，并消除超出您預定預算的選項。

第6步：研究供應商

一旦您的搜索范圍縮小到少數幾個選項，請開始研究這些選項。您可以使用一些關鍵事項來確定平臺是否適合您的需求。

· 用戶評論。花時間閱讀列表中潛在軟件的用戶評論。注意哪些評論列出了利弊。這將為您提供比公司網站更誠實的軟件版本。

· 口口相傳。向同事和其他企業主詢問他們的CRM系統。他們對此滿意嗎？為什么或者為什么不？他們會向您所在行業的人推薦它嗎？

· 貿易刊物。行業雜志和網站始終是與您的行業相關的所有信息的重要來源。花幾個小時研究任何貿易出版物上提到的CRM軟件。

· 獨立軟件比較。有許多與軟件公司無關的知名網站為消費者評分、比較和對比產品。

將搜索范圍縮小到一家軟件提供商后，請對其進行測試以確保它適用于您的公司。大多數CRM供應商都提供其產品的免費全功能試用版。利用這一點確保系統滿足您的業務需求和期望。