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定制CRM系統需要做哪些準備

發布人:Teamface     發布時間:2020-06-08 14:50:51

  CRM系統是指利用軟件、硬件和網絡技術,為企業建立一個客戶信息收集、管理、分析和利用的信息系統。以客戶數據的管理為核心,記錄企業在市場營銷和銷售過程中和客戶發生的各種交互行為,以及各類有關活動的狀態,提供各類數據模型,為后期的分析和決策提供支持。定制CRM系統需要做哪些準備?

定制CRM系統需要做哪些準備

  1、明確自己的定制需求

  定制是為了讓系統符合業務邏輯,而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠,什么功能都想要,最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統的市場、銷售、客服等各個部門做好充分的溝通,了解業務邏輯和需求。

  2、充分選型

  定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作,因為直接決定了是否定制成功。例如有的公司在選型時并不在意,沒有真正詳細了解系統最終能夠實現的結果,只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現,就開始定制系統,當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力,聽取CRM廠商在此功能上能達到什么效果,最好有實際的樣板案例,寧愿多花費時間在選型上。

  3、定制周期

  周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素,如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成,那么當最終項目完成時已經不滿足現有階段的CRM管理需求了,可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。

  因此可以將系統劃分階段,區分出急迫、一般、可延后的相應功能,在定制時,把較為急迫的核心需求作為主要定制目標,優先定制,這樣既可以縮短系統上線時間,也可以在很短的時間內評估CRM廠商的產品是否適合公司使用,減少風險投入。

  4、投入使用

  為了最終交付使用,往往系統有一個測試試用階段,在這個階段可以隨時對系統做相應的微調,并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段,公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據,按照實際流程模擬此公司的業務流程,在CRM中進行操作演示,讓各個部門進行配合,這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤。

  5、后期更新維護

  最好設定一個CRM系統接口對接人或者管理員,對CRM系統有一定的了解,能夠自己做一些工作,或者將各種問題詳細記錄后告知廠商的維護人員。

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