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這幾年金融行業可謂是大震蕩，很多不合法違規的金融企業紛紛倒閉，存活下來的金融企業也越發艱難，整個金融行業遇到了諸多痛點。譬如：客戶數據量大難以整合、獲客成本高客戶質量低、產品同質化嚴重、老客戶流失率大、數據安全沒保障等等，其實這些問題都可以通過金融CRM系統去解決的。
 
1、客戶數據管理

金融行業的客戶數據比較龐大，特別是證券以及理財類型的客戶，數據都是數千萬上億的，這些企業在管理客戶信息的時候比較麻煩，無法統一管理所有客戶，使用CDP系統可以進行數據歸集，整合所有渠道的客戶信息，并且進行客戶識別、客戶查重、合并、清洗等過程，形成標準化、一體化的客戶數據中心，為業務提供支持。

2、產品類別管理

金融行業的產品可是比較多的，這邊以理財企業為例子，理財產品有千百種，但這些產品管理起來不易，而且還容易搞混亂，通過CRM系統則可以對每款產品進行分類，還能通過系統分析哪些產品用戶比較喜歡，用戶的關注度高，然后重點去推薦這些產品。

3、客戶營銷管理

通過大力推廣營銷來的客戶結果沒有轉化，這是多數金融企業都遇到的痛點，這其實都是沒有進行客戶分析，盲目的去推廣營銷，帶來的客戶不精準導致轉化率低，亦或者就是營銷推廣方式不對，沒有引起客戶的興趣。使用企典CRM系統可以先進行客戶數據分析，得出客戶需求與喜好，然后通過智能營銷系統進行推廣營銷，能帶來有效的高質量客戶。

4、數據安全管理

金融行業的客戶數據價值很高，一個客戶可能是上百元獲取的，把數據存儲在CRM系統中能保障數據安全性，不需要擔心客戶數據丟失。有不少金融企業都遭遇過客戶數據丟失或者盜竊的事情，這會對企業造成嚴重的傷害，損失十分巨大。

5、數據分析管理

金融行業將客戶數據導入CRM系統中，可以對這些數據進行分析，可以生成不同的報表，可以清楚的知道客戶的喜好，可以根據客戶的需求制定規劃新產品，這樣對于拉新留存都有挺大的幫助。企業管理者還可以根據不同的報表了解企業的狀況，找出不足之處改進作出智慧決策。